Volvo Cars bersiap untuk IPO $ 20 miliar dalam beberapa minggu mendatang, kata sumber

Geely, yang membeli Volvo dari Ford Motor https://www.reuters.com/business/autos-transportation/how-chinese-tycoon-driving-volvo-plans-tackle-tesla-2021-09-02 lebih dari satu dekade lalu dalam akuisisi terbesar oleh perusahaan China dari pembuat mobil asing, berusaha untuk mengapungkan saham di perusahaan Swedia pada tahun 2018 tetapi kemudian menarik kesepakatan tersebut dengan alasan ketegangan perdagangan dan penurunan saham otomotif. Pembuat mobil tradisional tidak lagi disukai dalam beberapa tahun terakhir, karena Tesla telah meningkat menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia, menempatkan fokus pada kendaraan listrik.



Geely Holding China sedang dalam diskusi lanjutan dengan bank untuk mendaftarkan Volvo-nya mobil unit dalam beberapa minggu mendatang, tiga sumber mengatakan kepada Reuters, dalam apa yang diharapkan menjadi salah satu penawaran umum perdana (IPO) terbesar di Eropa tahun ini.

VolvoMobil bertujuan untuk penilaian sekitar $ 20 miliar dalam daftar Stockholm yang direncanakan, kata sumber itu, dengan satu mengatakan peluncuran itu direncanakan untuk akhir September. Goldman Sachs dan SEB memimpin transaksi, sementara bank lain termasuk BNP Paribas ,Carnegie danHSBC juga terlibat dalam kesepakatan itu, tambah sumber itu.

VolvoMobil menolak berkomentar. Geely tidak segera menanggapi permintaan email untuk komentar di luar jam kerja normal di China. SEB dan Goldman Sachs menolak berkomentar. Bank-bank lain tidak segera tersedia. Geely, yang membeli Volvo dari Ford Motor https://www.reuters.com/business/autos-transportation/how-chinese-tycoon-driving-volvo-plans-tackle-tesla-2021-09-02 lebih dari satu dekade lalu dalam akuisisi terbesar oleh aChinese perusahaan pembuat mobil asing, berusaha untuk mengapungkan saham di Swedia perusahaan pada tahun 2018 tetapi kemudian menarik kesepakatan dengan alasan ketegangan perdagangan dan penurunan saham otomotif.

Pembuat mobil tradisional tidak lagi disukai dalam beberapa tahun terakhir, karena Tesla telah meningkat menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia, menempatkan fokus pada kendaraan listrik. BanyakEropa perusahaan telah beralih ke sektor listrik, termasuk Volvo mobil yang bertujuan hanya membuat mobil listrik sepenuhnya pada tahun 2030 dan memiliki 49,5% saham di pembuat mobil listrik Polestar.

VALUATIONVolvo berbasis di Gothenburg mobil bertujuan untuk mengamankan penilaian sekitar $ 20 miliar, salah satu sumber mengatakan, sementara yang lain menyebutkan kemungkinan kisaran $ 20 miliar hingga $ 30 miliar.

Sumber ketiga menyarankan penilaian $ 16 miliar lebih realistis, mengutip prospek pendapatan perusahaan. Valuasi $ 20 miliar untuk Volvo akan setara dengan enam hingga tujuh kali pendapatannya, tingkat yang menurut beberapa analis tinggi meskipun akan membuatnya sejajar dengan saingannyaDaimler dan BMW. Penilaian Tesla lebih dari 70 kali.

Analis otomotif NordLB, Frank Schwope, memperkirakan kisaran penilaian sebesar $10 miliar hingga $15 miliar. 'Margin kuat yang terlihat pada paruh pertama tahun 2021 tidak mungkin berkelanjutan karena pasar diuntungkan dari rebound pasca-pandemi yang kuat yang tidak mungkin berlanjut,' kata Schwope.

Untuk pendiri Geely, Li Shufu, yang membeli Volvo seharga $1,8 miliar, daftar ini merupakan tonggak sejarah di jalan menuju transportasi masa depan, di mana mobil adalah bagian dari jaringan layanan mobilitas berlistrik yang menghasilkan data dan peluang bisnis. Sejumlah startup telah memanfaatkan hiruk-pikuk investor untuk kendaraan listrik tahun ini. Rivian, yang meluncurkan truk pikap listrik pertamanya dari jalur produksi minggu ini, akan mencari penilaian https://www.reuters.com/business/autos-transportation/amazon-backed-rivian-seeking-70-80-billion- valuasi-ipo-source-2021-08-27 dari sekitar $70 miliar hingga $80 miliar ketika go public pada akhir tahun ini, sumber mengatakan kepada Reuters.

Chief Investment Officer Nordea John Hernander mengatakan bank tertarik untuk membeli Volvo saham jika sebagian besar perusahaan dijual untuk menjaga likuiditas tetap tinggi. 'Itu kuncinya. Kami dan banyak lainnya benar-benar kecewa dengan rendahnya likuiditas di Traton,' katanya, sejalan dengan IPO unit truk tahun 2019, di mana pemilikVolkswagen melayang 11,5% dari saham.

Volvo memperingatkan bulan ini bahwa volume penjualan pada paruh kedua tahun 2021 bisa turun dari tahun ke tahun setelah terpaksa memangkas produksi karena kekurangan bahan.

(Kisah ini belum diedit oleh staf Berita Teratas dan dibuat secara otomatis dari umpan sindikasi.)